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福建体彩31选7走势图1:如何利用RFP帮助客户进行财富管理?

发表时间: 2018-06-11 09:30:49 编辑:tansy

如何利用RFP帮助客户进行财富管理?随着国内保险业的迅速发展,作为保险从业人员需要搭建全面的知识架构,一方面需要一个权威的资质认证,RFP证书是要考的,另一方面需要RFP实务培训。

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  如何利用RFP帮助客户进行财富管理?随着国内保险业的迅速发展,作为保险从业人员需要搭建全面的知识架构,一方面需要一个权威的资质认证,RFP证书是要考的,另一方面需要RFP实务培训。

  RFP持证人

  一、所在全国第一的精英团队,优秀的人会互相吸引

  身边的人都会问我,那么多的理财证书,为什么很中意RFP?对于这个问题我觉得作为一个学习了并经历了RFP考试的RFP持证人,我有着深刻的感受。源于对RFP的影响力和专业度的信任。

  我现在就职于永达理保险经纪公司,所在团队是全国第一的精英团队——湘菁团队,我们公司专注于退休养老、资产保全与财富传承市场,去年是我转型加入保险经纪公司的第一年,年底达成了自己在这个行业的第一个小目标MDRT,所以也在思考如何在下一个阶段在自己所在的领域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀请我去的一场会议中碰到了我的同事刘斌老师,在交流的过程中刘斌老师提到他不久前考下了RFP。

  其次是RFP全面的知识架构,RFP有基础财务策划、投资策划、税务及遗产策划、保险及退休策划、高级理财策划五门课程。所涉及的金融领域有股票、债券、基金、保险、信托、外汇和银行票据等。

  同时兼顾到个人、家庭和企业,与自己的工作契合度很高,通过RFP学习可以有效的运用到自己的工作当中,从而更好的服务于客户,全面做好风险识别和评估并采取相应的措施。

  最近有幸与一位前辈交流,他提到财富管理是帮助客户做好每一个家庭财务决定,通过学习RFP,我觉得RFP是一个很好的工具,帮助我为客户在更宏观、客观的角度下在正确的时间以正确的方式和心态做好重要的财务决策。

  2、如何对接中高端客户?

  作为一名金融从业者,精益求精是我对自己的要求,对接中高端客户时更需要自己在各方面不断的精进,保险是财富管理框架下的一部分,在家庭财富管理当中没有一个财务决策是孤立的,而能够在财富管理的框架下为客户提供整体、全面的服务也是我考取RFP的原因之一。

  RFP涉及财富管理的各个方面,在实践中与客户交流时,我不仅仅是在保险方面,在其他金融领域也可以与客户做探讨,根据他的个人、家庭或者企业的情况与客户一起交流、分析在各金融市场上的投资、理财该如何配置?该配置什么?

  分别配置多少?这不仅意味着我可以给客户带来更多,也意味着我能够更加了解我的客户需求,真正以客户为中心做到量身定制财务的解决方案。

  为什么考RFP证书

  3、主动选择,做自己的领导者

  要说好的建议,我觉得没有四海皆准的好的建议,虽然拿下了RFP证书,但我相信自己在这个平台也是位始终要不断学习的学生。所以我分享下我的心得,也很期待能有机会和后期进行RFP证书培训的学员们互相交流学习。

  首先我们要想清楚RFP到底能带给自己什么?一是作为金融从业人员需要一个专业资质,二是提升自己为客户提供价值。确定目标和价值之后,以终为始的开始行动,以终为始就是要“主动的选择”,做自己的领导者,认清工作方向,端正态度,合理安排自己的工作程序,认真完成每项工作。

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  金程教育会在学员报名后给予每个学员量身定制一份学习计划,每节课有网络课程,协助学员按计划听课,我建议大家好好利用这份计划,按计划对照讲义认真、完整的听取每节课程,在RFP考前集中做题找到题感会对你大大提高对考试的信心。

  同时如果能遇到一起考取RFP证书的小伙伴是老天的额外嘉赏,感谢一同考取RFP的朋友,我们在群里有交流有陪伴也让目标更容易实现。所以如果你决定考取RFP,拉上身边的朋友、同事一起来提升是不错的选择。

  另外多向已考下来RFP证书的朋友多交流,在此我也再次感谢引荐我的刘斌大哥,在RFP学习和备考阶段给予我很大支持,督促我的学习进度的同时,还在考前帮助我做辅导,此次可以顺利的通过RFP,他的指导功不可没。

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